第一：功能匹配度
與CRM廠商簽訂合同之前一定要充分了解此CRM系統，最好讓公司員工一起參與CRM系統的體驗或供應商的演示，只有充分試用才能真正了解CRM系統，才能真正知道CRM系統能否滿足公司需要。如果CRM上線后才發現不能滿足公司需要，這樣將嚴重影響公司運營，不僅浪費時間和金錢，而且還會影響公司員工的士氣，所以必須重視試用這個環節。
第二：CRM拓展性
選擇CRM系統一定要注意系統擴展性，要用發展的眼光去審視公司的CRM需求，所以CRM系統必須具有一定的擴展性，從而滿足不斷變化的公司需求。CRM系統的擴展性一般體現在以下幾個方面：字段能否隨意添加，擴展性好的CRM系統可以添加字段、屏蔽字段、修改字段標簽、修改頁面布局等;
CRM系統能否添加新的模塊，擴展性好的CRM系統不需要專業的技術就可以輕松開發新的功能模塊;
系統能否與其它系統集成，很多公司同時運行多套系統，所以需要和其它系統集成的接口;
系統的流程能否調整，公司業務發生變化，業務流程肯定要能隨之變化。
第三：易用性
試用CRM系統時一定要注意CRM系統的易用性，易用性決定CRM實施是否成功。如果CRM系統操作很復雜，即使功能再強，業務人員用不起來，CRM實施照樣失敗。更何況業務人員需要專心發展公司業務，他們沒有太多時間學習操作CRM軟件，所以CRM系統一定要簡單易用，最好不需要培訓或者簡單培訓即可掌握操作方法。
第四：服務支持
對企業管理軟件來說，售后服務非常重要，不僅要解決使用過程中遇到的問題，而且還需要CRM廠商提供有效的建議，從而少走彎路。另外，CRM廠商對問題的反映時間也很重要，不要一個問題提一個星期都還沒解決。
第五：安全性
小編之所以不提倡免費CRM系統主要原因即安全無保障。就目前看，在線租賃方式數據存儲在第三方不如私有云或本地部署，企業無后顧之憂！
第六：價格
便宜沒好貨，好貨不便宜，這句話一點沒錯，選擇CRM系統千萬不能選擇非常便宜的CRM系統，尤其是那些幾千元不限制用戶的CRM系統。開發和維護一套比較好用的CRM系統，不僅要投入人力物力，而且還要投入很多時間和精力，成本比較高，如果價格太便宜，說明這家公司的開發成本比較低，開發成本比較低就意味著CRM廠商投入的開發資源有限。結合公司的財務狀況，盡量選擇價格比較中等的CRM系統，不要選擇價格比較離譜的CRM系統，淘寶商品有一個近期平均售價，目的就是警惕消費者注意價格陷阱，千萬不能貪圖小便宜。
第七：案例
只有久經考驗的系統才足夠穩定，只有成熟穩定的系統才值得信賴，所以選擇CRM系統一定要選擇成功案例比較多的CRM廠商，千萬不能做白老鼠。另外還需要注意，選擇CRM系統盡量選擇那些敢于公開成功案例的廠商，可以很方便查看到其具體的成功案例，否則僅僅宣稱有幾千家客戶，誰知道是真是假
中小企業的情況千差萬別，自然對CRM的訴求也不盡相同，所以選擇合適的CRM系統是一個復雜的工程，上述幾個方面顯然不能涵蓋企業在選型中所需要注意的事項，但原則上一定多費心多費力，多試用多比較，不要盲目聽信專家的建議，也不要盲目追求最便宜的價格，關鍵是要滿足公司的業務需求和管理需求，從而接合自身情況選擇適合自身的CRM系統。
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