什么是CRM管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理功能

　　CRM管理系統(tǒng)旨在通過更輕松的溝通和行為跟蹤來幫助企業(yè)管理其客戶互動(dòng)和客戶信息。

　　項(xiàng)目管理的目的是確保任務(wù)和項(xiàng)目按時(shí)完成，這里的項(xiàng)目是指為客戶提供的產(chǎn)品/服務(wù)組合。如果您的目標(biāo)沒有按時(shí)完成，您可能會(huì)損害您贏得的客戶的信任。

　　CRM管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理功能即在CRM系統(tǒng)中完成項(xiàng)目管理：項(xiàng)目立項(xiàng)、階段管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收等。

　　使用CRM管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理有哪些好處?

　　一些公司將他們的CRM和項(xiàng)目管理解決方案分開，因而，無法共享軟件之間的信息，或者需要人工對(duì)接才能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接。

　　將CRM和項(xiàng)目管理結(jié)合到一個(gè)平臺(tái)上可以帶來很多好處：

　　1、凝聚力和豐富的客戶體驗(yàn)

　　在您的CRM平臺(tái)上構(gòu)建項(xiàng)目管理解決方案，借助CRM管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理，您將能夠更好地為客戶服務(wù)，并讓那些致力于解決問題的人深入了解他們的旅程和具體問題。

　　2、流程整合

　　整合流程意味著更少的混亂和更高的生產(chǎn)力，提高員工和客戶體驗(yàn)。

　　在CRM管理系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目管理，意味著減少員工熟悉多個(gè)系統(tǒng)上的時(shí)間和精力。更不用說獲得幾種不同工具的許可所花費(fèi)的錢了。

　　3、更輕松的售后任務(wù)管理

　　銷售完成后，客戶不再與銷售團(tuán)隊(duì)互動(dòng)，而是與企業(yè)內(nèi)的其他相關(guān)團(tuán)隊(duì)和部門互動(dòng)。

　　CRM管理系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目管理使從潛在客戶到付費(fèi)客戶的過渡無縫，使團(tuán)隊(duì)能夠輕松了解與培養(yǎng)客戶關(guān)系相關(guān)的任務(wù)和項(xiàng)目。

　　可以建立工作流程，可以培養(yǎng)客戶并提供他們應(yīng)得的服務(wù)。

　　4、跨部門對(duì)齊

　　在CRM管理系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目管理，可以圍繞客戶的需求調(diào)整多個(gè)部門會(huì)容易得多。

　　同一個(gè)平臺(tái)的使用，讓用戶更加清晰并專注于客戶需求。

　　CRM管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理核心功能

　　沒有什么比將所有客戶和項(xiàng)目數(shù)據(jù)放在一個(gè)統(tǒng)一平臺(tái)上更合適的了。結(jié)合來自您的CRM和PM軟件的信息可以消除由孤立部門(即銷售、客戶支持和營銷)引起的溝通問題。

　　1、可視化項(xiàng)目管理

　　項(xiàng)目的可視化時(shí)間表可以更輕松地分析團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度。一些平臺(tái)以看板、甘特圖或時(shí)間線的形式提供此功能。

　　對(duì)于在整個(gè)工作流程中相互依賴的利益相關(guān)者來說，可視化項(xiàng)目管理也很有用。能夠查看任務(wù)在管道中的位置可以讓每個(gè)人都負(fù)起責(zé)任并走上正軌。

　　2、銷售渠道創(chuàng)建

　　在整個(gè)客戶旅程中跟蹤潛在客戶和客戶的流動(dòng)有助于您的團(tuán)隊(duì)了解整個(gè)銷售渠道中發(fā)生的事情以及它們的相互影響關(guān)系。項(xiàng)目管理CRM軟件能簡化潛在客戶管理、客戶關(guān)系管理和潛在客戶移交。

　　3、 團(tuán)隊(duì)之間輕松溝通

　　能夠與跨部門的團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行溝通將消除不必要的孤島和數(shù)據(jù)不可訪問性。項(xiàng)目管理CRM軟件允許指定成員發(fā)表評(píng)論、附加文檔和主持視頻通話。

　　4、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的洞察力

　　當(dāng)您可以擁有數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的見解來支持您的主張時(shí)，為什么還要猜測(cè)項(xiàng)目的有效性?這需要項(xiàng)目管理CRM軟件來收集項(xiàng)目和銷售數(shù)據(jù)以創(chuàng)建富有洞察力的分析報(bào)告。

　　憑借客戶數(shù)據(jù)的360度視圖，您將更有能力做出更好的業(yè)務(wù)決策。

　　為您的營銷和銷售團(tuán)隊(duì)整合技術(shù)堆棧是一種微妙的平衡。您希望包含易于使用、全面且可以很好地協(xié)同工作的元素。否則，您的工具最終可能會(huì)創(chuàng)造更多的工作。

　　自帶項(xiàng)目管理的CRM管理系統(tǒng)

　　同時(shí)為客戶和員工提供服務(wù)可能很困難，但并非必須如此。花一些時(shí)間來考慮自帶項(xiàng)目管理的CRM管理系統(tǒng)如八駿CRM高級(jí)版，真正深入挖掘并確定CRM軟件是否以應(yīng)有的方式幫助員工和客戶。如果您想要無縫的客戶體驗(yàn)，那么項(xiàng)目管理CRM軟件才是真正的關(guān)鍵。

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